引論：我們為您整理了13篇基金銷售工作計劃范文，供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發您的創作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
一、職業道德和專業素養
業務部作為公司的窗口，直接面對客戶，個人的一言一行代表著公司的形象，因此必須樹立良好的個人形象和精神風貌，掌握全面的業務知識。我們給客戶傳遞的不只是信任感，更是一種信賴感。擔保行業不同于一些傳統行業，我們不需要對客戶卑躬屈膝，當然也不能唯我獨尊。應該不卑不亢、堅持原則、自信、大方，建立一種互利、互信、平等的合作關系。熟悉公司每種業務的辦理流程和所需資料，加強專業知識的學習，如財務、法律等，是我工作的第一要務;了解每個行業的發展狀況、變化趨勢，結合自貢本地經濟結構特點，重點掌握化工、機械加工、塑料制品、建筑建材等傳統基礎性行業的現狀和趨勢，成為我第二階段的學習目標。學會分析企業的經營情況，建立一套分析模型，從定性分析做到定量分析，使每個企業的真實經營情況得以還原，幫助我們更好的判斷風險、評價風險、控制風險，成為我第三階段的學習目標。
二、營銷渠道的開發和維護
做業務離不開營銷，一個好的業務人員不僅是會賣產品，更是會營銷自己。樹立良好的精神風貌和專業的個人形象，有道德、講原則，在工作中游刃有余，展現自己獨特的人格魅力，我想，營銷的第一步已經成功了。怎樣才能建立自己的營銷體系，不僅能使客戶找到你，還能與客戶成為朋友，其中第一條就是得到銀行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融機構的支持，與他們建立良好的合作關系，讓他們為我們帶來更多優質的客戶。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶，認真對待每一筆業務，用心對待每一個客戶，相信他就會給你帶來更多的客戶，你的財富就會源源不斷。第三、通過網絡、媒體等公共平臺需找你的目標客戶，當然也包括你的親戚朋友都會成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源，相信就能事半功倍。
三、加強反擔保方案的設計能力
通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業務，我發現擔保公司在執行反擔保時比較被動，大多的反擔保措施都只能在合同中約定，難以得到法律層面的支持。能否成功的設計反擔保方案成為我們控制風險的關鍵。眾所周知，各項指標都很優秀的企業都不會成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業，在這種情況下，我們既要控制風險又要開展業務，給我們提出了更高的要求。對客戶的反擔保要做到深入挖掘，重點分析，按照公司領導的核心要求“增大客戶的還款意愿，增加客戶的違約成本”，那么我們必須對客戶進行深入、細致的調查，摸清企業的真實情況，特別是法人的個人資產要深入挖掘，不容客戶隱瞞或虛構，只有這樣才能對癥下藥，設計出的反擔保措施。其次，換位思考，從客戶角度出發分析哪些反擔保措施是客戶覺得制約力的，在反擔保設計中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，執行難度低，變現能力強”。
四、建立科學的風險評價體系
雖然風險控制不是我們的工作重點，但作為業務人員的我應該盡自己所能把風險控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、真實、準確，其次在現場調查中做到客觀、深入、細致，做到多渠道、重驗證，全方位對企業進行了解調查，利用好工商部門、銀行、稅務部門、企業上下游關系等諸多渠道。業務人員也應該是一個多面手，對財務和風控也應該認真學習，建立一套定量的風險評價體現，使自己在工作中也能反復驗證，不斷改進。使自己的業務能力得到全面提升。
五、強化服務意識和風險防范意識，創新工作方法和措施
人不僅要會走路，而且應該學會不走尋常路。任何時期的墨守陳規、固步自封終將導致被淘汰，對于高速發展的現代企業更是如此。擔保業是一個受政策面和資金面制約力極強的行業，要在這個行業里立足、生存，必須要學會創新。
金融銷售的工作計劃2在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20--年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20--年的工作計劃：
首先，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次，加強業務學習。
加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現擬定工作目標如下：
1、堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2、每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。
同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3、每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4、每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。
第五，客戶維護和再開發。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡可能加大老客戶的`投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。
第六，工作總結。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
金融銷售的工作計劃3一、擴大銷售隊伍，加強業務培訓
人才的引進和培養是最根本的，人才是企業的排頭兵，企業無人側止。因20--年有個別市場會做出調整以及業務員的調動分配，目前必須加快人才的引進不斷補充新鮮的血液。鐵打的營盤流水的兵，所以也要在留住優秀的銷售人才上下功夫，穩定銷售團隊，成熟業務員的流失對公司的發展和財政損失不言而喻。所以希望公司給業務員提供完善的后勤保障和待遇保障，增加業務員歸屬感，提高銷售積極性。
按照公司的長遠發展，培養一個優秀穩定的銷售團隊至關重要。建立定期培訓制度，不斷地培訓銷售人員執行銷售計劃的專業技能。組織室外訓練如拓展活動等，增強團隊凝聚力、集體榮譽感。不定期的業務經驗及主題交流學習，可以及時了解業務員工作中遇到的問題，大家討論和提出個人意見，總結和分析。這樣不但提高了大家的主觀能動性，也有效的提高自身銷售能力和改掉之前銷售中所走的誤區。樹立銷售人"解決問題是職責"的職業操守。形成業務員的培訓模式：問題-答案-目標-行動-結果-業績。有了問題才有答案，有了答案才有目標，有目標才會影響行動，結果決定業績。
二、銷售計劃的流程管理
銷售計劃流程管理的核心是"做正確的事"提供真實的和有參考價值得信息，明確每個業務人員的責權利和考核，通過正確有效的策略方法達到原定的銷售目標;而計劃執行的難點，在于過程管理，其核心是"正確的做事"，是將計劃轉化為行動和任務的過程，因此計劃的制定必須細化，現已細化到了每個業務員的任務指標和市場分配，激勵的制度保障等，為了有效激勵銷售團隊，在執行銷售計劃時最大化地發揮主觀能動性，嚴格執行績效考核制度，使銷售計劃的執行和落實情況同每個執行人的切身利益相關聯。并且，要建立定期會議匯報、總結、分析制度，保證計劃在執行過程中出現的問題能夠及時地得到總結和改進。
為了有效的控制貨款風險，提高貨款回收率，以風險防控為主線，堅持制度先行。加強客戶政策和應收賬款的執行，要定期通報客戶賬款的動向，對貨款拖欠超期客戶的要加強跟蹤，掌握完整的客戶信息。對信譽和回款及時的客戶應給予適當的獎勵或優惠的價格，也可以考慮年底返點等政策，刺激客戶的'付款信譽。建立完善的客戶檔案。應收款的回款情況也直接掛鉤業務人員的考核。
三、銷售計劃的量化、表格化管理
今年銷售計劃已經按照區域、渠道、產品進行量化，將量化后的銷售計劃落實到季計劃、月計劃、周計劃進行具體執行。然后，建立信息系統及時地收集和反饋信息，時時監督和追蹤銷售計劃的執行情況。業務人員的月、周總結計劃管理表格，能使執行信息快速地得到反饋，便于銷售管理者及時知道業務人員在做什么?做的怎么樣?也便于公司領導及時地指導和修正銷售計劃的執行。
管理始于計劃，終于控制，任何一項工作只要有了計劃，就說明公司的經營活動在執行前已經經過了對有價值信息的科學預測、全面分析、系統籌劃，以及制訂了相應的保障措施，從而確保了公司經營工作結果是可預測、可控制的。面對目前碳布市場產品同質化的激烈競爭，銷售業績的提升和產品的發展，使得任何的銷售計劃和變動都必須具有前瞻性，效果也必須處于可控的狀態下。因此，計劃是企業經營活動的基礎，不斷提高計劃的科學性，使工作變得輕松有序更有效。
四、合理劃分市場，提升工作效率
20--年業務員負責市場會有所調動，盡量在路途距離和區域上最大合理化。業務員采用每月15日出差工作日制度，原則上同進同出。增加了跑市場的力度，對一些老客戶加以鞏固，推進對新客戶、大單子的把握和跟蹤力度。對應收賬款，及時進行督促和控制。發現問題及時解決，工作效率也會有所提高。銷售人員現局限于老客戶的維護上，對新客戶的開發力度不足，20--年除了穩定老客戶，還要出臺措施加強新客戶的開發，合理的利用出差時間。
五、螺紋筋、雙向布市場的開拓
新增加了碳纖維螺紋筋產品，爭取也制定出行業規范標準來，讓公司產品更具有競爭力和說服力。
目前對于雙向布的市場還沒有專職的人和花力度去進行開拓，在碳纖維制品、體育器材等行業上沒有花什么時間和精力去推廣。20--年公司是否考慮增加業務員專項負責此類市場?
六、明確管理層級、流程：
高層領導確實具有更大的決策權。但是我認為設立中層領導的目的在于：為公司創造效益;在業務過程當中幫公司解決問題;在職能范圍內分解、承擔責任。明確各崗位職責，除了明確銷售人員的職責外。重要的是一個部門領導的職能，到底有多少事情、什么事情是銷售經理有權利決定的。形成嚴格的"金字塔"管理模式。當組織不斷壯大之后，人的精力和能力是很難再直接適應不斷膨脹的管理層面。中間的管理流程直接影響著管理的結果。"扁平式"管理也只適合于小組織。
公司雖在人力管理上投入大量成本，但在監管和基本制度上跟不上的話，也只是勞命傷財，收效甚微。容易出現管理渙散和"集而不團"的現象。應建立充分的信任和職能，給予一定的發揮空間。所謂的"疑人不用"。
隨著公司管理逐步的正規化，各項制度和保障完善化。相信20--年一定能取得非常好的成績!
金融銷售的工作計劃4一、以客戶為中心，做好結算服務工作。
客戶是我們的生存之源，作為營業部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽
1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續執行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現在我行的服務品種上，除了繼續做好公用事業費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空等結算外，更要做好明年開通的高速公路聯網收費業務、開放式基金收購業務、證券業務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業務的聯系，參與個人業務、熟悉個人業務以更好為客戶服務。
雖然已經上了綜合業務系統，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業務中。
5、繼續做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優質客戶推廣使用網上銀行業務。
二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。
隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規范、制度的執行有了更高的要求
1、督促科技部門對我營業部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業務系統的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環節和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理和上門服務。
3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執行與檢查，規范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的安全，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。
5、規范業務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發現隱患，減少差錯杜絕結算事故。
6、切實履行對分理處的業務指導與檢查。
7、做好會計核算質量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的`全面素質。員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業部急需要有一支高素質的隊伍
1、把好進人用人關。
銀行業聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業部需要有一定的心理素質和文化修養。在用人上以員工的能力且要能發揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業務培訓，這也是明年最緊迫的，現已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結算辦法、綜合業務系統會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業務進行培訓。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業務水平。
4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養每一個員工從單一的操作向混合多能轉變。
金融銷售的工作計劃5首先，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次，加強業務學習。
學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現擬定工作目標如下：
1、堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2、每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。
同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3、每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4、每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。
第五，客戶維護和再開發。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。
篇2
雖然本次定貨會任務比較有挑戰，但是據公司透漏本次活動的力度價位上都是近年來最強的。而我們也已經著手準備近半個月了在公司創造出有利條件的配合下相信我們能夠面對并戰勝本次挑戰。為了定貨會的成功我認為我們應該做到以下幾點。
1、到了定貨會之后我們照慣例還將會有1-2天時間來把一些“漏網之魚”繼續捕撈進網的機會。到了這個時候我們要做的就是將其全部捕撈上網。將銷量任務盡量做到完美。
2其中我們還是要在業務員之間互相配合。一起統一好區域別是三批的放價問題。制定出一個合適的雙贏的價位并且維持好這個游戲規則。讓這次定貨會所有的二批都有利潤可言，而不是讓大家再次感覺娃哈哈的定貨會就是一個放量放價的大會。二批忙完了一算發現并沒有賺到幾個錢來。而且我們目前的二批大多都是我們新開的。由于上一次答謝會的不甚理想。導致了大多二批對定貨會的興致不高。所以我們一定要在這一次讓其賺到錢。而且在零點壓好貨讓他們感覺到那些壓到貨了的零點終端都徹底的成為了他網絡的一部分。以調動其積極性。
3、是前期的鋪墊問題。在新春即將到來之際囤積貨物以備過年是年貨的采購銷售是每個店家都會做的事情。能夠成功壓貨是一件好事，但是我們還需要注意的是不要過量。我們要保證零點在初十定貨會的時候除開1。5l大快線之外其他貨物基本空倉的局面。在一個需要補貨的時候有，又剛剛經歷過一個年前備年貨的瘋狂采購的銷售刺激。這時有了我們這么樣的一個底價位可以囤貨的時機從客戶的心理上來說都不會拒絕我們都能夠給我們產生一筆銷量。
4、就是我們日常的積累了。首先我們對終端店家要擁有一份穩定的客勤。讓底下終端能夠認同我們。然后在定貨會時機能夠請人去到現場。因為只要他人到了現場在我們現場的氣氛營造下或多或少都會開點貨的。而就算當天有事的終端不能過去我們也可以先收取他們的資金開貨避免我們的銷量流失。而且甚至可以把大部分的零點貨款都收上來，以避免到會場時候的擁擠場面以及一些不必要的麻煩。并且對每個客戶能夠定款的數字作出一個客觀的分析來以便自己的大局上的把握。而且切記每家店家都通知到位。
篇3
1、經營面積40平方米。?
2、經營選址
在通鎮本街，相對人氣比較旺的地方，以此來達到自己的經營贏利。
三、 投資計劃
1、投資理念
五金店鋪創業計劃書五金店鋪創業計劃書
為大眾提供便利購物條件
為消費者提供優質的服務 為消費者提供適合的商品
2、投資估算?
室內裝修2萬元，貨架及其他設施2萬元，入貨4萬元，周轉資金2萬元。
四、經營理念
1、符合目標消費者需求 一般選擇在店鋪范圍內比較常銷的商品作為其經營商品主要講究庫存小周轉要快。
2、為消費者提供方便――就近的購買條件，經營項目要根據周圍居民的需求來進行商品配比。
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五、管理運營
1、制度管理
在五金日用雜貨的經營過程中管理與效益是密切相關的因此制度化的管理在運營過程中是相當重要的。
2、商品管理
篇4
三、建立和完善中小企業信用體系
篇5
2月4日，農業部在京召開全國春管春耕暨種植業結構調整工作視頻會議，安排部署春管春耕及種植結構調整工作。農業部部長韓長賦對會議提出要求，農業部副部長余欣榮出席會議并講話。
韓長賦指出，一年之計在于春。不誤農時抓好春耕生產，對于奪取今年糧食和農業豐收、推進農業供給側結構性改革，為經濟社會發展大局提供有力支撐至關重要。各級農業部門要牢固樹立新發展理念，按照中央的部署，以綠色發展為導向，以改革創新為動力，以結構調整為重點，環環緊扣抓落實。要突出抓好春季田管，搞好春耕涓，努力奪取夏糧豐收。要持續推進種植結構調整，提高供給體系的質量和效率，實現優化供給、提質增效、農民增收的目標，鞏固發展農業農村經濟好形勢，以優異的成績迎接黨的勝利召開。
會議強調，春管春播農時緊、任務重、要求高，各地要從全局的高度，充分認識抓好春耕生產的重要性和緊迫性，牢牢把握穩中求進的總基調、供給側結構性改革的主線和綠色發展的導向，以擔當的勇氣、創新的思路、務實的作風，全力抓好各項措施落實，堅決打好今年農業穩糧增收、提質增效的第一仗。要統籌兼顧、及早安排，關注農民需求，加強指導服務，有力有序推進春耕生產順利開展。切實抓好春季麥田管理，運用信息手段，搞好動員發動；強化分類指導，推進關鍵技術措施落實；發揮經營主體帶動作用，提高病蟲防控等措施到位；加強部門協同，防范倒春寒和干旱。切實抓好春耕備播，強化政策引導，穩定播種面積；發揮農機作用，提高播種質量；加強農資供應監管，維護農民利益；開展綠色高產高效創建，發揮示范帶動作用。
會議要求，要按照穩糧、優經、擴飼的要求，扎實推進種植業結構調整。著力在“調”字上下功夫，壓減玉米面積，今年力爭調減籽粒玉米面積1000萬畝，改種大豆、雜糧、青貯玉米等作物。著力在“提”字上下功夫，優化品種結構，增加適銷有效供給，拓展特色高效供給。著力在“聯”字上下功夫，推進農牧結合、種養加一體、一二三產業融合，延伸產業鏈，實現提檔升級。著力在“拓”字上下功夫，推行稻田綜合種養，推廣間套復種高效種植模式，大力發展現代種養業，積極發展農產品加工流通業，建設現代農業產業園。
農業部副部長陳曉華主持會議。黑龍江、河南、湖北、陜西4省農業部門負責作了典型發言。
篇6
2、根據制定的銷售計劃，完成銷售任務；
3、維護原有客戶與持續開發新客戶，盡力保持并加深與客戶的關系；
4、根據市場狀況、客戶需求及產品特點，制訂銷售方案并實施；
5、定期總結匯報，及時編寫工作報告等。
由于今年恰逢奧運會在中國舉行，世界對于中國的關注將直接帶動金融市場向好。在今年的銷售工作計劃中，通過對新老客戶的聯系以及對現有市場的拓展，預計在1月到6月期間，我將實現銷售指標1500萬的目標，并爭取在12月底達到年度銷售額3500萬的指標，以下，我將詳細列出工作計劃并說明。
表1 12年度各月份及季度銷售計劃
時間 預計銷售額（萬元） 營銷策略 備注
1月 第
一
季
度 170
650 針對所負責的基金搞好市場營銷，逐步建立穩定、長期的客戶群擴大客戶群，做好業務協同工作。 起步階段，逐步穩固市場，
2月 230
3月 250
4月 第
二
季
度 270
850 吸引投資者、增加市場活躍程度，加強對前期市場的快速反應，調整銷售戰略，開發優質客戶，領跑銷售市場。 完成上半年銷售目標
5月 280
6月 300
7月 第
三
季
度 300
950 利用國際投資者對中國金融市場的關注，乘勢而上、穩步增長，加大宣傳力度，實施品牌戰略。 步入快速、良性發展的軌道
8月 300
9月 350
10月 第
四
季
度 350
1050 集中資源和精力推進業務進一步發展，總結思考年度銷售中出現的問題，進一步穩固市場。 圓滿完成年度目標
11月 350
12月 350
由表1可見，1月到6月是市場的開拓、穩固期，可以說，前半年的鋪墊無疑是至關重要的，而由于12年8月，舉世矚目的奧運會將在中國北京舉行，因此，7月到12月更是市場進一步發展、壯大的黃金契機。對于各個月份，我也制定了詳細的銷售計劃。
月份 第一周 第二周 第三周 第四周 總計
（萬元）
利潤（萬） 備注 利潤（萬） 備注 利潤（萬） 備注 利潤（萬） 備注
1 35 35 40 45 170
2 50 55 60 65 230
3 60 60 65 65 250
4 65 65 70 70 270
5 70 70 70 70 280
6 70 75 75 80 300
7 70 75 75 80 300
8 70 75 75 80 300
9 80 85 90 95 350
10 90 85 85 90 350
11 85 85 90 90 350
12 90 90 85 85 350
合計3500
篇7
尊敬的領導：
您好!
進入__證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現在述職如下：
一、對證券行業有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業到通過資格考試，對證券這個行業有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業務開拓能力的提高
在業務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使__服務真正的深入人心。
三、工作的責任心和事業心的加強
加強了對自己經手的每一筆業務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
理財顧問述職報告2
尊敬的領導：
您好!
回顧走過的20__年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調整，安排了低柜銷售人員，個人理財業務得到初步的發展，開始嘗試向中高端客戶提供專業化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調整到理財室從事個人理財業務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養人才、抓業務發展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。以下是20__年度金融銷售個人工作述職報告：
一、具體工作
客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：
1.抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶;
2.進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效;
3.加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;
4.結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受西南財大afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年7月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書;通過afp系統規范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造最大的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力
二、存在的不足
盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業務素質等方面的制約)缺少專業性理財。
不足處：
1.基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護;
2.營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力;
3.業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;
三、來年工作打算
1.在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務，
2.不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統上線工作，做好20__年個人工作計劃。
此致
敬禮!
述職人：___
20__年_月_日
理財顧問述職報告3
20__年，我擔任__證券部副總經理職務，主抓前臺工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華北地區的5家營業部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報：
一、一年來重點工作回顧
第一，為了加強管理部的凝聚力和戰斗力，繼續推進華北地區兩家營業部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉化和各類基金的營銷活動中，在新業務的共同學習和培訓中，兩家營業部的全體員工達到了步調一致，齊心協力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業務上出現的'攀比競賽現象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發。在這里，我所做的就是鼓勵和引導大家，向著既定的目標邁進。以共同的事業來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(2015年終個人述職報告)
第二，加強客戶的轉化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導客戶獲利了結，轉向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業務的開展積累了豐富的經驗。
第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業務、新知識培訓，增強員工的業務技能。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業務都是在這些學習日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務及開發，奠定了基礎。另外，利用學習日的機會，請專業保險人士，給大家一些有關保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經紀業務的轉型工作。因此，管理部領導班子通過研究，制定了獎勵員工發展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環境中，走出去，積極開發增量客戶。同時，為建立經紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發的增量客戶也在穩步增長。
二、20__年取得的成績
20__年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業部的工作也在穩步推進之中。全年實現交易量億，同比增長;其中網上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩定。其他產品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數達到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓走向制度化、規范化。
三、20__年工作中存在的不足
第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業務的拓展，在這方面工作，還需要加強。
第二、業務轉型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉型需要加強，向真正的理財顧問轉變還需一定時間。
第三、成本控制方面，營業面積還需要進一步壓縮，費用支出業將會得到一定控制。
四、20__年工作計劃
如果__年我還繼續分管營銷業務，我有如下打算。
一、堅持合規經營的原則，繼續保持無重大違法違規業務記錄。
二、續完善激勵機制，充分調動員工的積極性。
三、加快經紀人隊伍建設。
四、推進員工角色轉型，通過培訓，逐步向理財顧問轉變，掌握多種業務技能。
20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會取得更大的成績。
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篇9
一、人員編制：
1、部長：1名 負責整個部門工作的協調、管理和開展。
2、副部長：1名 協助部長工作并主要負責組織全體部員外出工作
3、干事：2名 主要負責部門外聯活動策劃，外出尋求商家贊助和支持
二、工作流程：
1、活動策劃
2、人員安排
3、外出工作
4、活動組織、開展
5、工作總結、金費結算并備案
三、部門管理：
通過內部工作章程和條例的制訂和完善，逐步形成四大工作機制，淡化等級觀念，努力營造外聯部特有的部門文化氛圍，使得部門工作有章可循，確保工作高效、順利。
1、獎懲機制。明確獎懲，既可提高部員的積極性，又可讓他們嚴于律己、充分發揮榜樣作用，以點帶面地拉動整個部門。計劃部門預留20%的贊助費，10 %作為拉到者獎金，另70%作為部門的活動基金。
2、工作程序化、規范化機制。將各大塊的工作程序化，提高部門工作效率，保證每個成員都有鍛煉的機會，防止個別部員因占用過多時間而影響學習。
3、競爭機制。有競爭才有創新，創新是一個組織永保活力的源泉。通過競爭，讓部員充分發揮各自的才能，盡力完成本職工作和積極創新。與獎懲機制相結合，充分調動每個人的積極性、挖掘其潛力。
4、持續性機制。在工作中不斷總結經驗和教訓并備案，不忘對新成員的培養，使得上下兩屆交接時，在人力、物力、經驗、信息資源上承接良好。
四、工作計劃
1、外聯部的工作應該是長期性，持續性的。在平時就密切注意一些與同學們相關的廠商，發掘潛在的贊助商。
2、外聯部可以牽頭搞一些活動，如聯系溜冰場、中國移動公司、中國聯通公司等，幫助其進行活動宣傳，開拓其銷售領域，達成互惠互利的合作關系并與其保持長期密切的聯系。
3、與文藝部合作，和一些品牌服裝聯系，舉辦廣場秀，間插聯歡、游戲等形式進行互動性的宣傳。
4、聯系好溜冰鞋供應商。爭取拿到低廉的鞋價，為成員減輕金錢負擔。
五、最重要的職能：
1、是引入社會資源，為本協會各項活動的開展提供強有力的資金，物質支持。
2、負責校際間的交流，包括文藝、體育等。
3、負責聯系單位，爭取為一些活動找到贊助商，增加同學們參與的積極性。
4、對外對內作好我們協會的宣傳工作，讓更多的同學了解我們協會所展開的一系列活動，吸引同學們來參加。
5、組織多種多樣的校園活動，豐富同學們的課余時間。
六、部門金費預算：
1、資料打印費 。
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第三條本細則所稱價格調節基金（以下簡稱價調基金），是指縣政府依法設立，用于平抑、調節與人民群眾生產、生活密切相關的重要商品價格異常波動的專項資金。
第四條價調基金的征收與使用，堅持統籌兼顧、公開、透明、長期積蓄、應急使用、取之于民、用之于民的原則。
第五條縣政府成立價格調節基金領導小組，負責全縣價格調節基金的征收、使用、管理和監督檢查工作，編制年度工作計劃，安排部署階段性工作，協調解決工作中存在的問題，監督檢查各成員單位工作落實情況，并定期向縣政府報告工作。縣政府價格調節基金領導小組下設辦公室，辦公室設在縣物價局，負責處理日常事務。
第二章價調基金的籌集
第六條價調基金的來源
（一）財政撥款?？h政府根據當年財政狀況，從財政預算中予以撥付。
（二）上級專項撥款。
（三）社會捐贈。
（四）本行政區域內工商企業繳納。
第七條價調基金征繳范圍、行業標準及征收部門：凡在本行政區域內從事采礦業（煤炭開采和洗選業）、有色金屬采礦業、非金屬采礦業、酒、卷煙銷售業、房地產開發業、金融、保險、通訊業以及賓館酒店業、飲食業、娛樂業、成品油銷售業依照本辦法繳納價調基金。征收單位：統一由縣地稅局征收。
征收標準：
（一）煤炭開采：洗精煤、焦炭執行《省煤炭價格調節基金征收使用管理辦法》規定的標準。
（二）有色金屬、非金屬采礦業按銷售收入的0.5%征收。
（三）酒類、卷煙制造、銷售按銷售收入的0.5%征收。
（四）房地產開發銷售企業按銷售收入的0.5%征收。
（五）金融、保險業（免稅險種除外）按經營收入的0.3%征收。
（六）通訊業按經營收入的0.5%征收。
（七）賓館酒店業（40張床位以上）、飲食業（營業面積150平方米以上）、娛樂業（營業面積150平方米以上）按營業額的0.3%征收。
（八）成品油企業按銷售收入的0.5%征收。
第八條價調基金統一由縣地稅局按月隨稅一并征收。價調基金征收范圍和征收標準需要調整的，由領導小組提出，經縣政府研究同意報市政府審批后執行。
第九條繳納義務人未按照規定繳納價調基金的，由縣地稅局責令其限期繳納，限期繳納的期限為15天。逾期不繳的，由征收機關從欠繳之日起每日處應繳納金額千分之二的滯納金。繳納義務人仍拒不繳納的，縣價格調節基金領導小組辦公室申請人民法院強制執行。
第十條價調基金繳納義務人經本企業申請，縣領導小組研究報縣政府同意后，可以減繳、免繳或者緩繳價格調節基金。
未經縣政府批準，不得減繳、免繳或緩繳價調基金。
第三章價調基金的使用和管理
第十一條價調基金的使用、管理，遵循“以收定支、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，按照“量入為出、統籌規劃、注重效益”編制支出預算，年末如有結余可結轉下年度使用。
第十二條縣地稅局將征收的價調基金按市級50%，縣級50%的比例報經縣政府同意后，上繳市、縣財政局設立的“價格調節基金財政專戶”。
第十三條價調基金的主要用途：
（一）對執行政府價格干預措施、緊急措施等價格政策而受到重大經濟損失的生產者、經營者給予適當價格補貼；
（二）為平抑基本生活必需品價格的異常波動而給予相關商品生產者、經營者適當價格補貼、貸款貼息等；
（三）對因基本生活必需品價格大幅度上漲而給予低收入群體的臨時價格補貼；
（四）蔬菜、畜禽等農副產品生產流通環節的價格補貼。對因遭受自然災害等不可抗力嚴重影響的基本生活必需品生產者、經營者，給予臨時補貼；
（五）為調控價格、穩定市場，對基本生活必需品等重要商品的儲備和生產基地建設，給予補貼、補助或者貸款貼息；
（六）縣政府為調控價格、穩定市場批準使用的其他價格補貼。
第十四條申請使用價調基金的，申請人應當向縣價格調節基金領導小組提出書面申請，并提交下列材料：
（一）申請使用價調基金的書面申請，內容包括申請人姓名、基本情況、申請項目名稱、使用理由、資金數額以及撥付方式等；
（二）價調基金的具體使用方案；
（三）申請人法人登記證書或者營業執照（農民種植、養殖戶提供身份證明）；
（四）申請人行業主管部門意見（農民種植、養殖戶提供村、居委會相關證明）；
（五）要求提供的其他資料。
申請用于低收入困難群體補貼的項目，由縣民政局向縣價格調節基金領導小組提出申請，按程序辦理。
申請使用市統籌的價格調節基金，由縣政府向市價格調節基金領導小組提出。
第四章監督和檢查
第十五條價調基金實行“收支兩條線”管理，任何單位不得坐支、截留、挪用。
縣價格調節基金領導小組辦公室、縣財政局等部門應對價調基金的征收和使用情況實施日常監督檢查?？h監察、審計部門應當對價格調節基金的征收、解繳、入戶、撥付及使用情況進行審計和監督。
篇11
第三條創新基金作為匹配資金，優先支持我市科技型中小企業申報國家和**省中小企業技術創新基金的創新項目。
第四條創新基金不以營利為目的，主要是通過對中小企業技術創新項目的支持，增強其創新能力，促進中小企業健康快速發展，培育新的經濟增長點。
第五條創新基金的使用和管理，必須遵守國家、省和我市有關法律、法規和財務規章制度，遵循誠實申請、公正受理、科學管理、擇優支持、公開透明、?？顚Ｓ玫脑瓌t。
第六條創新是創新基金支持項目的前提條件。創新基金支持的項目要求在技術、工藝或是產品性能上要有較大的創新，或有實質性的改進，技術水平要達到省內先進水平。
第二章創新基金的資金來源和使用方式
第七條創新基金從2002年開始建立。資金來源由以下幾個部分組成：
（一）從市科技三項費中每年安排2000萬元；
（二）市財政根據當年的財政狀況，另外安排一定額度；
（三）創新基金的銀行存款利息。
第八條根據中小企業和項目的不同特點，創新基金的使用主要采取貸款貼息、無償資助、資本金投入等方式：
（一）貸款貼息：對已具有一定水平、規模和效益，急需形成和擴大生產規模的技術創新項目，可采取貸款貼息方式支持其使用銀行貸款。一般按貸款額年利息的50％－100％給予補貼，貼息額度一般不超過50萬元，期限一般不超過兩年。
（二）無償資助：主要用于中小企業技術創新中產品研究開發及中試階段的必要補助，科技人員攜帶科技成果創辦中小企業進行成果轉化的補助。資助金額一般不超過50萬元，且接受無償資助的中小企業至少應有等額的自有匹配資金。
（三）資本金投入：對少數起點高、具有較廣創新內涵、較高創新水平并有后續創新潛力、預計投產后具有較大市場需求，有望形成新興產業的技術創新項目，采取資本金投入方式。資本金投入．以引導其他資本投入為主要目的，數額一般不超過企業注冊資本的20％，投資項目建成并產生效益的，其投資股權轉交**市國有資產（持股）經營公司管理，并可依法轉讓；如投資項目產生風險，由市科技局與市財政局審批后辦理核銷手續。
第三章創新基金使用的基本條件
第九條申請創新基金的企業，應當符合下列條件：
（一）企業在**市行政轄區內且在**市納稅；
（二）企業已由工商行政管理機關依法登記注冊，具備企業法人資格，有健全的財務管理制度；
（三）企業主要從事高新技術產品的研制、開發、生產和服務業務，已有主導產品，經營業績良好，每年用于研究開發的經費不低于銷售收入的3％；
（四）項目符合**市產業發展導向，有較高的創新水平且能向現實生產力轉化，轉化后有較強市場競爭能力和潛在經濟效益和社會效益，有利于新興產業的科技成果轉化、新技術推廣應用和其他技術創新；
（五）直接從事項目開發的科技人員應占職工總人數的10％以上。
第十條創新基金鼓勵并優先支持產、學、研聯合的技術創新項目和有自主知識產權、高技術、高附加值、節能降耗、有利環境保護及能出口創匯的技術創新項目。
第十一條創新基金不支持低水平的重復開發和建設、單純的基本建設和一般加工工業項目；不參與股票、證券、期貨、房地產等類項目。
第四章創新基金管理機構及職能
第十二條組建**市科技型中小企業技術創新基金管理中心（以下簡稱管理中心）。管理中心為非營利性事業法人，在市科技局的領導和市財政局的監督、指導下，負責創新基金的具體管理工作，履行下列職能：
（一）研究提出創新基金年度支持重點和選項指南，統一受理創新基金項目申請并進行程序性審查；
（二）研究提出有關創新基金申請項目的評估、評審、招標標準，提出參與創新基金的評估機構及其他中介機構的資格條件；
（三）委托或組織有關單位或者機構進行創新基金項目的評估、評審、招標等工作；
（四）負責編制創新基金的年度財務決算和工作計劃，提出創新基金年度支持的項目建議，具體負責創新基金的運作；
（五）全面負責創新基金支持項目實施過程的綜合管理，負責創新基金項目的統計、監理和定期報告工作。
第十三條設立由技術、經濟、管理專家和企業家組成的創新基金專家咨詢委員會，負責研究創新基金年度優先支持領域和重點項目，指導創新基金年度支持重點和工作指南的制定，為創新基金管理中心提供技術咨詢。
第五章創新基金的申請和審批程序
第十四條符合創新基金支持條件的創新項目，由企業向管理中心提出書面申請并提交相應的申請材料；申請材料須經項目推薦單位出具推薦意見；申請貸款貼息的，還需提供有關銀行的承貸依據。
第十五條項目推薦單位一般應是縣（市）、區以上科技主管部門或行業主管部門。推薦單位必須嚴肅、認真、科學、公正地履行其職責，對申請企業的申請資格和申請材料的準確性、真實性等進行認真審查；對符合申請條件和要求的項目，出具推薦意見。
第十六條創新基金項目推行評估、招標制度。凡符合招標條件的或者同一項目多家申報的，必須通過公開招標方式擇優確定創新基金支持的企業。
第十七條管理中心按照有關標準要求，統一受理項目申請并負責程序性審查后，送有關評估機構或組織專家對申請項目進行評估、評審或者咨詢。評估機構或評審專家對申請項目的市場前景、技術創新性、技術可行性、風險性、效益性和申請企業的經營管理水平等進行評估、評審后；出具明確的評估、評審意見。
第十八條管理中心根據招標情況或評估、評審意見，提出創新基金年度支持的項目建議；必要時市科技局可以對評估結果進行復審。項目建議經市科技局審定并送市財政局備案后，編入創新基金年度支持技術創新項目計劃，由管理中心與企業簽訂項目合同書，并據此辦理相關手續。
第十九條對未通過程序性審查和經評估、評審或競標失敗不予支持的項目，管理中心應當在項目受理之日起三個月內，書面通知申請企業。
第六章創新基金的管理和監督、檢查
第二十條市科技局是創新基金的主管部門，主要負責編制創新基金年度預算，審定和創新基金年度支持重點和選項指南，批準創新基金的年度工作計劃，審批創新基金支持項目，審議創新基金運作中的重大事項，向市財政局通報年度執行情況等。
第二十一條市財政局是創新基金的監管部門，主要負責創新基金監管，參與審議創新基金年度支持重點、選項指南和運作中的重大事項，并根據創新基金年度工作計劃將創新基金撥入創新基金管理中心專用賬戶，同時對創新基金運作和使用情況進行監督、檢查。
第二十二條市科技局每年分批向社會創新基金支持的項目和企業名單，接受社會監督。
第二十三條市科技局、市財政局定期對項目實施的進展情況進行檢查，對在項目申報中采取欺騙等不正當手段獲取創新基金和在項目實施過程中嚴重違反規定的，將取消或停止對其支持，追回已撥付的資金，對違法違紀的移交有關部門處理。
第二十四條創新基金的年度預算安排由市財政局報市政府確定。市科技局根據市財政局的有關規定和要求，報告創新基金的使用情況，并接受市財政局的監督。
第二十五條管理中心應當按照合同的要求，及時足額地將創新基金撥至有關項目承擔單位。各項目承擔單位應按合同有關規定和合同書的要求使用經費，不得挪作他用。
第二十六條項目承擔單位要按規定時限向管理中心報告項目執行情況；管理中心按期向市科技局、市財政局報送年度預決算及執行情況。
第二十六條創新基金支持的項目完成后的驗收，由管理中心按科技計劃項目驗收的有關規定另行擬定驗收辦法，報市科技局審定。
第二十八條因客觀原因，承擔項目的企業需要對項目的目標、進度、經費進行調整或撤消時，應當提出書面申請，經管理中心審核，報市科技局審批后方可執行。已簽訂過項目合同并經批準撤消或者中止的項目，承擔項目的企業應當進行財務清算，并將剩余經費退還管理中心。
第二十九條創新基金的管理和使用，接受審計部門的審計監督。
篇12
一、創新基金是一種引導性資金，通過吸引地方、企業、科技創業投資機構和金融機構對中小企業技術創新的投資，逐步建立起符合社會主義市場經濟客觀規律、支持中小企業技術創新的新型投資機制。
二、創新基金不以營利為目的，通過對中小企業技術創新項目的支持，增強其創新能力。
三、創新基金的使用和管理必須遵守國家有關法律、行政法規和財務規章制度，遵循誠實申請、公正受理、科學管理、擇優支持、公開透明、專款專用的原則。
四、創新基金的資金來源為中央財政撥款及其銀行存款利息。
五、創新基金面向在中國境內注冊的各類中小企業，其支持的項目及承擔項目的企業應當具備下列條件：
（一）創新基金支持的項目應當是符合國家產業技術政策、有較高創新水平和較強市場競爭力、有較好的潛在經濟效益和社會效益、有望形成新興產業的高新技術成果轉化的項目。
（二）企業已在所在地工商行政管理機關依法登記注冊，具備企業法人資格，具有健全的財務管理制度；職工人數原則上不超過500人，其中具有大專以上學歷的科技人員占職工總數的比例不低于30％。經省級以上人民政府科技主管部門認定的高新技術企業進行技術創新項目的規模化生產，其企業人數和科技人員所占比例條件可適當放寬。
（三）企業應當主要從事高新技術產品的研制、開發、生產和服務業務，企業負責人應當具有較強的創新意識、較高的市場開拓能力和經營管理水平。企業每年用于高新技術產品研究開發的經費不低于銷售額的3%，直接從事研究開發的科技人員應占職工總數的10％以上。對于已有主導產品并將逐步形成批量和己形成規模化生產的企業，必須有良好的經營業績。
六、創新基金鼓勵并優先支持產、學、研的聯合創新，優先支持具有自主知識產權、高技術、高附加值、能大量吸納就業、節能降耗、有利環境保護以及出口創匯的各類項目。
七、創新基金不得支持低水平的重復建設、單純的基本建設、技術引進和一般加工工業項目。
八、根據中小企業和項目的不同特點，創新基金分別以貸款貼息、無償資助、資本金投入等不同的方式給予支持：
（一）貸款貼息：對已具有一定水平、規模和效益的創新項目，原則上采取貼息方式支持其使用銀行貸款，以擴大生產規模。一般按貸款額年利息的50％-100％給予補貼，貼息總額一般不超過100萬元，個別重大項目最高不超過*萬元。
（二）無償資助：主要用于中小企業技術創新中產品研究開發及中試階段的必要補助、科研人員攜帶科技成果創辦企業進行成果轉化的補助。資助數額一般不超過100萬元，個別重大項目最高不超過*萬元，且企業須有等額以上的自有匹配資金。
（三）資本金投入：對少數起點高、具有較廣創新內涵、較高創新水平并有后續創新潛力、預計投產后具有較大市場需求、有望形成新興產業的項目，采取資本金投入方式，資本金投入以引導其他資本投人為主要目的，數額一般不超過企業注冊資本的20％，原則上可以依法轉讓，或者采取合作經營的方式在規定期限內依法收回投資，具體辦法另行制定。
九、科學技術部是創新基金的主管部門，負責審議和創新基金年度支持重點和工作指南，審議創新基金運作中的重大事項，批準創新基金的年度工作計劃，并會同財政部審批創新基金支持項目，向國務院提交年度執行情況報告等。
十、財政部是創新基金的監管部門，參與審議創新基金年度支持重點和工作指南，并根據創新基金年度工作計劃，每年分兩批將創新基金經科學技術部撥入創新基金管理中心專用帳戶，同時對基金運作和使用情況進行監督、檢查。
十一、由具有一定權威的技術、經濟、管理專家和企業家組成創新基金專家咨詢委員會，負責研究創新基金年度優先支持領域和重點項目，指導創新基金年度支持重點和工作指南的制定，為創新基金管理中心提供技術咨詢。
十二、組建中小企業創新基金管理中心（以下簡稱“管理中心”），為非營利性事業法人，在科學技術部和財政部指導下，負責創新基金的管理工作，履行下列職能：
（一）研究提出創新基金年度支持重點和工作指南，統一受理創新基金項目申請并進行程序性審查；
（二）研究提出有關創新基金項目的評估、評審、招標標準，提出參與創新基金管理的評估機構及其他中介機構的資格條件；
（三）委托或者組織有關單位或者機構進行創新基金項目的評估、評審、招標等工作；
（四）負責編制創新基金的年度財務決算和工作計劃，提出創新基金年度支持的項目建議，具體負責創新基金的運作；
（五）全面負責創新基金項目實施過程的綜合管理，負責創新基金項目的統計、監理和定期報告工作。
十三、科學技術部每年創新基金支持重點和工作指南，凡符合創新基金支持條件的項目，由企業按申請要求提供相應申請材料；申請材料須經項目推薦單位出具推薦意見，其中申請貼息的企業還需提供有關銀行的承貸意見。
十四、項目推薦單位要對申請企業的申請資格、申請材料的準確性、真實性等進行認真審查；對符合申請條件和要求的項目，出具推薦意見。
十五、積極引入競爭機制，推行創新基金項目評估、招標制度。凡符合招標條件的，必須通過公開競爭方式擇優確定項目承擔單位。
十六、管理中心按照有關標準要求，統一受理項目申請并負責程序性審查，送有關評估機構或專家進行評估、評審或咨詢；符合招標條件的，須進行標書制定和評標選優。
十七、評估機構和評審專家對申報項目的市場前景、技術創新性、技術可行性、風險性、效益性、申報企業的經營管理水平等進行客觀評估、評審，并出具明確的評估、評審意見。
十八、管理中心根據招標情況和評估、評審意見，提出創新基金年度支持的項目建議；必要時，科學技術部和財政部可以對評估結果進行復審。項目建議經科學技術部會同財政部審定批準后，由管理中心與企業簽訂合同，并據此辦理相應手續。
十九、科學技術部和財政部每年分批向社會創新基金支持的項目和企業名單，接受社會監督。
二十、對未通過程序性審查和經評審、評估、招標后明確不子支持的項目，管理中心應當在項目受理之日起四個月內，書面通知申報企業。
二十一、創新基金的年度預算安排由財政部確定?？茖W技術部根據財政部的有關規定，報告創新基金的使用情況，并接受財政部監督。
二十二、管理中心應當按照合同的要求，及時足額將創新基金撥至有關項目承擔單位，創新基金不得用于金融性融資、股票、期貨、房地產、贊助、捐贈等支出，更不得挪作他用。
二十三、管理中心用于創新基金項目的評審、評估、招標和日常管理工作的費用，實行預決算管理，報財政部審批后從創新基金利息收入中列支。
二十四、項目承擔單位每年應當向管理中心報告項目年度執行情況；管理中心應當向科學技術部報送年度預決算及執行情況，科學技術部每年向財政部報送年度預決算及執行情況。
篇13
外聯部是輪滑協會的重要職能部門之一，新一屆的輪協主要干部的組建近已經結束，外聯部納干納新工作即將進行。此次新組建的干部隊伍面向農大全體學生。外聯部主要工作在于拉取贊助，解決協會工作經費問題。對于一個團體來說，資金是各部門活動的基礎，在這個層面上說，外聯部工作做得好壞與否，對整個協會的工作會產生重大影響。外聯部與其他各部一樣，是隸屬于協會的相互協調的部門，這就決定了外聯部的工作離不開各個部門以及理事會的配合與支持，同時，外聯部只有積極配合其他部門以及理事會的工作，才能使整個協會的工作正常運轉起來。
一、人員編制：
1、部長：1名 負責整個部門工作的協調、管理和開展。
2、副部長：1名 協助部長工作并主要負責組織全體部員外出工作
3、干事：2名 主要負責部門外聯活動策劃，外出尋求商家贊助和支持
二、工作流程：
1、活動策劃
2、人員安排
3、外出工作
4、活動組織、開展
5、工作總結、金費結算并備案
三、部門管理：
通過內部工作章程和條例的制訂和完善，逐步形成四大工作機制，淡化等級觀念，努力營造外聯部特有的部門文化氛圍，使得部門工作有章可循，確保工作高效、順利。
1、獎懲機制。明確獎懲，既可提高部員的積極性，又可讓他們嚴于律己、充分發揮榜樣作用，以點帶面地拉動整個部門。計劃部門預留20%的贊助費，10 %作為拉到者獎金，另70%作為部門的活動基金。
2、工作程序化、規范化機制。將各大塊的工作程序化，提高部門工作效率，保證每個成員都有鍛煉的機會，防止個別部員因占用過多時間而影響學習。
3、競爭機制。有競爭才有創新，創新是一個組織永?；盍Φ脑慈?。通過競爭，讓部員充分發揮各自的才能，盡力完成本職工作和積極創新。與獎懲機制相結合，充分調動每個人的積極性、挖掘其潛力。
4、持續性機制。在工作中不斷總結經驗和教訓并備案，不忘對新成員的培養，使得上下兩屆交接時，在人力、物力、經驗、信息資源上承接良好。
四、工作計劃
1、外聯部的工作應該是長期性，持續性的。在平時就密切注意一些與同學們相關的廠商，發掘潛在的贊助商。
2、外聯部可以牽頭搞一些活動，如聯系溜冰場、中國移動公司、中國聯通公司等，幫助其進行活動宣傳，開拓其銷售領域，達成互惠互利的合作關系并與其保持長期密切的聯系。
3、與文藝部合作，和一些品牌服裝聯系，舉辦廣場秀，間插聯歡、游戲等形式進行互動性的宣傳。
4、聯系好溜冰鞋供應商。爭取拿到低廉的鞋價，為成員減輕金錢負擔。
五、最重要的職能：
1、是引入社會資源，為本協會各項活動的開展提供強有力的資金，物質支持。
2、負責校際間的交流，包括文藝、體育等。
3、負責聯系單位，爭取為一些活動找到贊助商，增加同學們參與的積極性。
4、對外對內作好我們協會的宣傳工作，讓更多的同學了解我們協會所展開的一系列活動，吸引同學們來參加。
5、組織多種多樣的校園活動，豐富同學們的課余時間。
六、部門金費預算：
1、資料打印費 。
